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亚马逊的可靠性得到了最佳证明
  客户也开始使用我们提供的很多新产品。我们在一些新的领域进行了研发,比如说机器学习、人工智能、物联网以及无服务器计算等。数据库和分析工具都发展得很好。所以,当我们看到这些情况时,我们就会想为什么人们会选择我们呢?从本质上来说,多年来,我们向客户展现了亚马逊可以提供的功能以及创新速度。我们打造了一个非常强大的合作伙伴和客户生态系统。坦白来说,在安全和性能方面,亚马逊的可靠性得到了最佳证明。我们比其它任何市场参与者关注这一点的时间都要长。
 
  因此,我们会继续给客户提供服务。我们会继续根据客户提供的反馈情况来开发新的服务和功能。每个季度的营业毛利会产生一些波动,本季度利润可观。显然,部分原因在于资本租赁相比上一年没有什么大的变化,而团队能以更高的效率运营数据中心。
 
  菲尔德斯:是的。我认为第二个问题关系到Alexa会如何影响业务。我想我们的设备是大获成功的,客户也都很喜欢我们的产品。亚马逊的会员日非常成功,我们也很开心客户能够喜欢上面的产品。所以我想,现在的重心应该放在制定近期调整内容和未来发展方向的路线图,并且让客户能够享受到相应的好处。
 
  高盛分析师Heath Terry:我的问题还是关于AWS业务。你们看到客户选择使用AWS业务,你们也获得了一些新的客户,你能大致向我们解释一下客户消费重心是放在哪里吗?你之前提到了数据库,我想知道这一业务是有多成功呢?在你看来,还有什么其它领域的业务是能让客户选择亚马逊并能拓展其规模的呢?
 
  然后,你标记了和去年相比,资本租赁的增长没什么大的变化。过去,你曾说过运营成本和资本租赁的增长情况,你通常指的是这些数字的增加或是业务基础设施的发展。是否你们之前获得的效率突破已经不复存在了?或者说这关系到时机?对于运营成本以及资本租赁的相关数据,我们应该如何通过它们来理解你对于企业发展的预期呢?
 
  美国银行/美林银行分析师Justin Post:这个季度最突出的指标是盈利和利润率。亚马逊美国市场和国际市场都在逐年改善。这个季度的业绩比你的预期要好吗?广告业务在另一条线上加速增长是不是业绩提升的原因?
 
  奥尔萨夫斯基:本季度是一个增长强劲的季度。我们把它归因于部分高盈利业务的强劲发展势头。AWS连续第三个季度加速增长,其中有49%是外汇中性增长。广告业务方面增长也很强劲。在其它方面,我们看到运营效率,基础设施成本以及总体的所有固定成本也都比预期得要好。
 
  你不妨注意一下,今年上半年,我们的资本租赁同比持平。尽管在12个月内上涨了20%,但在过去的6个月里,表现基本持平,因为我们的团队在规划数据中心,让数据中心更有效率地运行,从而满足我们客户不断增长的使用率;客户使用率已经超过了我们的增长率。
 
  这就是我要指出的。在国际上,也存在很多相同的因素。我想说的是,除了运营效率之外,广告业务也开始对毛利润产生影响,尽管我们的广告业务在国际市场上的份额比在北美要小,但它正以同样的速度逐年快速增长。
 
  在国际上,我们继续在很多领域进行投资,新地区的Prime业务也为我们带来了回报。我们继续扩展新市场,近期在澳大利亚推出了Prime服务。我们已经在多个国家推出了产品设备,比如Echo和Alexa已经在法国推出,Echo Spot上季度在印度和日本上市。所以随着我们的发展壮大,运营效率得以整合,我们也会继续在很多领域进行投资。
 
  RBC资本市场分析师Mark Mahaney:我有两个问题。一是关于单位增长率。单位增长率仅为17%,对于阻碍增长、带来负面限制的事情,你有什么特别要说明的吗。或者这只是一种新常态?
 
  另一点是关于运营效率。你刚刚提到,运营效率比预期的要好。能不能请你多说一点,尤其是在零售方面?有没有出现某种可持续的新效率?
 
  奥尔萨夫斯基:我先从单位增长率说起。我要指出,我们去年第二季度的单位增长率非常强劲,高达27%,所以我们现在正在朝那个目标努力。回顾那个时候,我们发现有很多因素。我的意思是,在任何一个季度,都可能出现产品组合或ASP的差异,这对单位增长率的数据会产生影响。但是如果你也记得的话,我们两次降低了Super Saver Shipping的价格门槛,从去年年初的49美元降到35美元,再降到25美元。
 
  所以去年,尤其是在较低的ASP项目上,我们增长率不高。现在我们正朝高增长率看齐。另一个因素是转向订阅的数字内容。尽管我们的Amazon Music和Kindle Unlimited都非常成功,而且这是一个很好的过渡,但是单位增长率却没有将其计入。因此,还有一些别的因素会影响相关数据,但我们真的对零售的增长感到高兴。我们认为它的增长是由以下几个因素推动的:Prime,Prime客户的参与以及选择的多样性,尤其是第三方的选择更加丰富。
 
  在运营方面,如果你看一下过去18个月的情况,你会发现基础设施成本和资本成本的增长速度各不相同,固定总成本也增加了。因此,你会注意到,我们会继续寻求进步——我们降低了全职员工数量的增长速度,收购造成的员工数量增长不计入在内。截至6月底,我们的员工数量同比增长了26%。
 
  但其中23%都是发生在去年的下半年。所以,我们会继续对人力投资方面保持慎重。而且,在公司内部,很多领域的增长都是由人员的流动来驱动的。技术人员的数量、流动也出现很多变化。因此,今年上半年的外部招聘次数有所减少。我们不认为这会是长期的趋势,但是它确实对运营效率的提高有影响。现在,我们要重新计划、评估我们需要增加人力投资的地方。
 
  因此,我认为今年上半年可以很好地考验我们的成本结构,从假期前的投资中抽身出来。去年上半年我们进行了很多投资。如果你回顾一下去年基础设施和全职员工的数量,你会发现没那么明显。今年更明显一点。
 
  摩根大通证券分析师Douglas Anmuth:如果可以的话,我想提出两个问题。首先,3Q是一个大型的仓储中心(fulfillment center),是在假期前建成的。虽然利用率下降,但显然利润前景是好的。是否可以让我们了解一下你是如何看待仓储中心今年的建造情况和面积的增加?
 
  其次,通过收购PillPack,大家对医疗领域的发展机遇感到非常兴奋。你能否介绍一下收购的一些战略基础,以及这些基础是如何推动你的收购计划的?我们应该如何考虑未来的整合?
 
  奥尔萨夫斯基:关于仓储中心的能力,我今天无法给你一个具体的数字。我很可能会在下个季度末的时候对此进行明确阐释。但如果你回想一下过去的两年,在2016年和2017年,我们仓储中心的面积都已经实现了超过30%的增长。
 
  我们预计今年的增幅会低一些,因为在过去几年内,我们的效率已经得到了一些提高,但我今天给不出具体的数字。我想说的是,大多都是在今年后期实现,就像过去的两年一样。但我们下个季度会对这一点再进行阐述。
 
  收购PillPack交易还没有结束。我们希望在今年下半年能完成收购,所以我现在就不做过多评论了。但是我们感到很兴奋。我认为这家公司的客户体验具有高度的差异化。为了发展到现在的规模,他们付出了很多,做得非常出色。我们认为,与他们合作,亚马逊规模的扩大指日可待。
 
  这次收购和之前做过的其它收购一样。最近,我们正在寻找经营状况良好、客户体验高度差异化的公司。它们还必须和我们一样,“痴迷”于为顾客服务。所以我们认为PillPack已经具备了所有这些特质,我们期待着交易的完成,与他们携手合作。
 
  花旗全球市场分析师Mark May:关于亚马逊云服务平台AWS,积压未交付的订单能否让你对AWS业务未来的稳健增长持有信心?关于Alexa,既然Alexa的用户人数已经较为可观,我在想你能否简单讨论一下Alexa对于零售业务存在何种影响?
 
  奥尔萨夫斯基:我就先从AWS业务说起吧。是的,对于现在取得的成果,我们非常开心。我们手头还有很多积压未交付的订单,还签订了新的合同、有了新的客户,现有的客户服务也在不断拓展规模。业务在之前三个季度都在加速发展,我们在一些领域内都看到了非常积极的发展迹象。
 
  我们今年又新增加了800个服务和功能。去年是一个创下历史新高的一年。相比去年,我们今年的节奏又加快了。我们看到客户利用AWS云数据仓库(AWS Database Migration Service)迁移了8万多个数据库。
 
  奥尔萨夫斯基:当然。我想说的是,这仅仅只是说明我们现在处于一个紧缩时期——我们增加了很多……我的意思是,46亿美元确实是一笔大数目,但是相比去年,增长率基本持平。所以说,我并不确定这其中的突破元素。我们确实花了很多时间来提高数据中心的效率。我们也看到了成果,有些时候它确实会比其它季度表现要好一些。我们的初始期望值将会是……使用增长情况也将非常……我们的基础设施成本将会随着使用率的增加而提高。
 
  但是我们可以更高效地推动营收增加,有些时候我们在其它阶段进行的投资也会在其中反映出来。因此,它每一个季度都是会发生波动的。去年上半年,我们进行了很多投资。我会将其与资本支出归结为一类,但是在前两个季度,去年的第一个季度,资本支出相比去年增加了82%,而第二季度则是67%。
 
  今年第一季度,这一数据为33%,第二季度则是1%。因此,确实时机会有一些影响。但我认为总的来说,从长远角度来看,我们肯定会不断推动AWS基础设施能力以及仓库网络的运营效率的。
 
  关于产品细节方面,我没有什么可以说的。我只想说,我们的业务增长来源于客户,客户群包括初创企业、企业客户和政府机构。它们一开始只是踏出一小步进行尝试,之后就会不断将其业务转到我们平台上,大量的客户都已经全部迁移至AWS平台上,它们也能因此有机会减少成本结构。亚马逊自己也是这样,作为这项业务的客户,我们也发现使用AWS资源能够减少基础设施成本。